昨日,昆明滇池水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)滇池水務(wù))在香港與由交通銀行香港分行及摩根士丹利牽頭籌組的銀團舉行國際銀團貸款合同簽約儀式,此次簽約金額為2.7億美元(等值)。這是云南省內企業(yè)(包括國企、民企)在香港市場(chǎng)最成功的一單銀團貸款,也是昆明市屬?lài)衅髽I(yè)獲得的首筆境外融資。
“滇池水務(wù)是云南省污水處理規模最大的企業(yè),立足于污水處理和環(huán)境保護治理產(chǎn)業(yè),通過(guò)10年的努力和發(fā)展,經(jīng)營(yíng)能力、資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、團隊經(jīng)驗及市場(chǎng)業(yè)務(wù)等方面不斷積累和拓展,得到了境內外金融機構的廣泛認可?!钡岢厮畡?wù)黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理郭玉梅介紹,從成立之初,滇池水務(wù)就和境內外金融機構一直保持著(zhù)良好的密切合作關(guān)系。自2017年在香港聯(lián)交所主板上市后,滇池水務(wù)更進(jìn)一步得到了國際金融機構的認可,打開(kāi)了國際資本市場(chǎng),積極尋求搭建境外融資平臺,拓展境外融資渠道。
2018年8月,滇池水務(wù)順利獲得國家發(fā)改委備案審批的6億美元(等值)國際商業(yè)貸款額度,并按照相關(guān)法律法規選聘了交通銀行香港分行及摩根士丹利為本次國際銀團牽頭行。經(jīng)過(guò)數月工作,昨日,滇池水務(wù)與國際銀團正式簽約,并取得了多項突破。
“此次銀團設置為美元、港幣雙幣種銀團,充分調動(dòng)了市場(chǎng)參與者的積極性,有效控制了融資成本,在世界經(jīng)濟不確定性不穩定性較大的情況下,盡量降低匯率風(fēng)險。最終簽約金額為2.7億美元(等值),超過(guò)了1.5億美元組團規模幾乎一倍,進(jìn)一步充實(shí)了滇池水務(wù)現金流?!惫衩方榻B,本次銀團牽頭行為摩根士丹利與交通銀行香港分行,共有中國國家開(kāi)發(fā)銀行、印度國家銀行、交通銀行香港分行、工商銀行東京分行、工商銀行澳門(mén)分行、農行首爾分行、澳門(mén)國際銀行、富邦銀行、臺新銀行9家不同國家、地區的國際銀行參與,為滇池水務(wù)在國際資本市場(chǎng)樹(shù)立了良好的財務(wù)形象,拓展了國際資本市場(chǎng)的影響力,為滇池水務(wù)與金融機構未來(lái)更廣泛、更深度的融資合作打開(kāi)了新路子?!氨酒阢y團為3年期銀行貸款,相比滇池水務(wù)在境內的3年期融資成本較低,降低了平均融資成本,并且通過(guò)融資置換、再融資等優(yōu)化了滇池水務(wù)財務(wù)結構?!?/span>
值得一提的是,此次滇池水務(wù)組建的國際銀團是云南省內企業(yè)(包括國企、民企)在香港市場(chǎng)最成功的一單銀團貸款,象征著(zhù)昆明市屬?lài)衅髽I(yè)首筆國際銀團貸款成功落地。將為滇池保護治理及云南、昆明環(huán)境保護治理、生態(tài)環(huán)境建設、社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的資金保障,同時(shí)也為云南省、昆明市產(chǎn)業(yè)主體與國際資本市場(chǎng)深化合作和交流提供了借鑒,促進(jìn)云南、昆明資本與市場(chǎng)的國際化接軌,推動(dòng)更多企業(yè)走出云南、邁向國際,對助推昆明市建設區域性現代化國際中心城市,以及加快云南“一帶一路”建設和實(shí)施“走出去”戰略有重要意義。
據悉,這筆資金將主要用于滇池水務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、項目建設及投資等,大部分將用在“主戰場(chǎng)”昆明,以滇池保護治理為核心,圍繞上游的水資源保護、流域治理、自來(lái)水,下游的再生水、污泥處置及衍生的固廢資源化利用等水資源綜合治理,發(fā)揮更好的環(huán)境效益。